Полковник Николай Устюжанин, в прошлом успешный оперативник военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашном бою, всегда был готов на самопожертвование ради выполнения задания. Однако одна из его операций заканчивается неудачей, и жизнь одного из агентов обрывается. Устюжанин начинает подозревать, что среди них завелся предатель, но вскоре его отстраняют от службы до окончательного выяснения обстоятельств. Николай решает организовать ловушку для шпиона, который, как он полагает, постарается его устранить. Для этого он отправляется в удаленную деревушку, где живет его бывший сослуживец, ныне руководящий приграничным районом, и устраивается на должность управляющего лесным хозяйством. Внезапно оказывается, что его новая работа не менее опасна, чем прежняя: Устюжанин сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выясняет, что предыдущие управляющие либо исчезли при загадочных обстоятельствах, либо были убиты.
