Маршал Василевский организует стратегическое совещание в штабе Красной Армии с целью уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвращения катастрофического взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в составе которых находится разведвзвод. Их задача — обнаружить местонахождение завода. В подразделение входят сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить координаты завода, солдаты должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В группу также включают опытного разведчика Ивана Журавлёва, у которого есть личные счеты с генералом Исимурой — человеком, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся страшные эксперименты на живых людях с применением химического оружия. Противостояние между Журавлёвым и Исимурой накаляется, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическими веществами, расположенное под заводом.
