Среди густых лесов скрывается древний город Ллорис, некогда построенный эльфами. Люди захватили его и теперь под гнетом властного шерифа живут в постоянном страхе. Шериф, наживаясь на страданиях горожан, постоянно увеличивает налоги, доводя людей до нищеты и голода. Он безжалостно изгоняет и пытает всех, кто осмеливается поднять голос против его правления. В Ллорисе зреет бунт, и жители, доведенные до отчаяния, решают просить помощи у эльфов, которых они считают обладателями могущественных магических сил. Однако эльфы не доверяют людям, с которыми не общались уже двести лет, и стремятся сохранить свой уединенный и мирный образ жизни.