В небольшом и живописном городке Калязин находится нечто, выделяющее его среди прочих подобных мест — тайный институт, занятый исследованиями магии. Однажды из его стен вырывается на свободу могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Она, горя ненавистью и жаждой мести за годы заточения, отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Цель её проста: преобразовать реальность, изгнав из неё людей и заселив сказочными созданиями. Алексей Попов, понимая опасность, решает дать отпор Хозяйке стихий, стремясь защитить своих близких и освободить Калязин. В этой важной миссии его поддерживают отважный кузнец Никита Добрынин и умелый программист Илья Муромцев. Несмотря на их усилия, противостояние оказывается весьма сложным, и в тихом городке разгорается жестокая битва за сохранение человечности, любви и семьи.