В сердце Петербурга проживает молодой аниматор по имени Лука, деля пространство с бабушкой. Их домом служит маленькая, но уютная мансарда, где Лука старается не терять оптимизма, подрабатывая в массовках и на детских праздниках. Его заветная мечта — сняться в сериалах или кино. Лука регулярно принимает участие в кастингах, но успех пока его обходит стороной.
Алексей Молчанов, успешный бизнесмен, живет в бешеном темпе, разрываясь между бесконечными деловыми встречами, что не оставляет ему времени на личную жизнь. Но всё меняется, когда накануне дня рождения он узнает о неизлечимой болезни.
Встреча Луки и Алексея становится поворотным моментом в их судьбах, открывая перед ними новые пути.