В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к крупнейшему торговому событию — ярмарке. Однако мирный ход жизни прерывается шокирующим преступлением: убивают одного из самых влиятельных людей города, лидера местного дворянства Нефедьева. За расследование берется опытный детектив Алексей Лыков из нижегородской полиции. В ходе своего поиска истины он сталкивается с угрозой, которую трудно постичь. Чтобы распутать это дело, Лыков вынужден поставить на карту всё: свою любовь, честь и даже жизнь.