Андрей Полевой, вернувшись в Выборг после внезапных изменений в своей карьере, находит свою жизнь перевернутой с ног на голову за считанные дни. В его руки попадают оборотни в погонах, он настигает хитроумного преступника и предотвращает инцидент международного масштаба. Став героем не только сыскного дела, но и светских новостей, он привлекает значительное внимание со стороны женщин. Полевой отличается тем, что трансформирует окружающую реальность не только в силу профессиональных обязанностей: когда он оказывается перед дилеммой, его выбор в пользу кодекса чести может перевесить требования закона.