Из столицы России в якутский город прибывает мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы. Он полон решимости внедрить свои правила, но вскоре сталкивается с противостоянием со стороны Марты Григорьевны, опытной руководительницы детского хора. Время перемен заставляет народ саха переосмысливать собственную идентичность. Переплетение культур приводит к неожиданному духовному сближению между директором и его недавней соперницей. Теперь перед ней стоит выбор: либо погрузиться в мрачное прошлое, либо выбрать любовь, дающую надежду на светлое будущее.